Финансовая
квинтэссенция Федор
Рогач

Обвал технологического сектора усиливается на фоне падения производителей микросхем. И Дональд Трамп подтолкнул его, заявив, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном уже завершен.

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп высказался о режиме прекращения огня с Ираном, ответив на вопрос журналистов. Он отметил, что, по его мнению, этот режим уже завершен.

«Это очень интересный вопрос. По-моему, он завершен. Я не хочу больше иметь с ними дело. С моей точки зрения, всё уже закончилось. Я обсужу это с нашими переговорщиками, но они хотят продолжать переговоры. На мой взгляд, это пустая трата времени продолжать взаимодействие с ними», — заявил Трамп, как сообщает Sky News.

Технологический сектор

Индекс Nasdaq 100 по итогам закрытия снизился на 1,8%, а S&P 500 — на 0,4%. Падение произошло после распродажи в Сеуле, где акции Samsung значительно упали, что потянуло за собой акции южнокорейских производителей микросхем памяти и индекс Kospi. Несмотря на то что результаты Samsung превзошли прогнозы аналитиков, они не соответствовали высоким ожиданиям покупателей.

Разочарование инвесторов отразилось на рынках США: акции Micron Technology Inc., Sandisk Corp. и других полупроводниковых компаний также упали. Это произошло из-за пересмотра ожиданий в отношении компаний, связанных с быстрым ростом инвестиций в искусственный интеллект.

Акции Samsung отстают от акций конкурентов, сосредоточившихся на разработке памяти для сфер с использованием искусственного интеллекта. Источник: Bloomberg. Примечание: Изменение в процентах с начала года.

Майкл Пурвес, генеральный директор и основатель Tallbacken Capital Advisors, отметил, что прибыль Samsung была неплохой, однако бычий настрой инвесторов угас. Он также добавил, что долгосрочное ралли акций компаний, производящих микросхемы, еще не завершено.

За последнее время индекс Nasdaq 100 демонстрирует как значительные приросты, так и значительные потери. Уже седьмую сессию подряд индекс показывает рост более чем на 1%, что является самым длительным периодом с августа 2024 года.

Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии производных инструментов в Susquehanna International Group, заявил, что сферы полупроводников и памяти долгое время удерживали лидерство на рынке. Поэтому некоторое охлаждение этого сегмента может не обязательно негативно сказаться на рынке в целом, если другие группы компаний смогут перехватить инициативу. Он также отметил, что неудовлетворительные финансовые результаты Samsung продолжают оказывать давление на сектор аппаратного обеспечения для ИИ, усиливая распродажу акций компаний, связанных с памятью. Однако инвесторы, возможно, начинают обращать внимание на более широкую картину прибыли и ротации, выходя за рамки самых конкурентных лидеров в этой области.

Быки SpaceX

Оживление интереса к искусственному интеллекту поддержало рынок акций в течение почти четырех лет. Компании из «Великолепной семерки» значительно повлияли на рост индекса S&P 500. Однако во втором квартале этого года их влияние ослабло из-за проблем у крупных технологических гигантов и резкого роста стоимости акций полупроводниковых предприятий. Тем не менее некоторые эксперты не спешат списывать со счетов компании с большой капитализацией.

Лиза Шалетт из Morgan Stanley отметила, что развитие технологий искусственного интеллекта ускоряется и прогнозировать долгосрочных лидеров и аутсайдеров становится все сложнее. В связи с этим она посоветовала обратить внимание на индекс Mag 7 для поиска перспективных возможностей, особенно учитывая, что акции полупроводниковых компаний сейчас значительно переоценены.

Аналитики в подавляющем большинстве случаев оптимистично оценивают акции SpaceX. Источник: Bloomberg

Несмотря на коррекцию во вторник, аналитики Citi видят потенциал для роста европейских акций, поскольку инвесторы не слишком сильно пострадали от колебаний на рынке. Дэвид Чу и его команда из Citi заявили, что ситуация на американском рынке акций улучшается: закрываются короткие позиции по S&P 500, а также растет число новых длинных позиций по Nasdaq 100 и Russell 2000. При этом ни бычьи, ни медвежьи настроения не достигли уровня капитуляции.

Корпоративные новости

Акции Rivian Automotive Inc. упали после объявления о планах продать 75 миллионов акций для финансирования инвестиций в акционерный капитал, связанных с кредитом Министерства энергетики США. Amazon.com Inc. планирует привлечь не менее 25 миллиардов долларов через продажу долларовых облигаций, чтобы продолжить инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Акции Crinetics Pharmaceuticals Inc. выросли на 99% после того, как Vertex Pharmaceuticals Inc. объявила о покупке компании за 85 долларов за акцию, оценив ее примерно в 10 миллиардов долларов. Акции Walmart Inc. также показали рост после заявления ритейлера о снижении цен на тысячи товаров, включая говяжий фарш, мороженое и картофельные чипсы, в магазинах Sam’s Club.

Секторы, требующие особого внимания

Акции Deere и Caterpillar демонстрируют снижение на фоне уменьшения темпов роста в машиностроительной отрасли. В частности, Deere & Co. и Caterpillar Inc. стали одними из лидеров падения, поскольку инвесторы переводят средства из компаний, которые показали значительный рост в начале года.

Энергетический сектор оказался в центре внимания после роста цен на нефть почти на 6% в результате нападений на суда в Персидском заливе. Это событие заставило США отменить исключение, которое ранее смягчало ограничения на продажу иранской нефти. Среди компаний, показавших наибольший рост, были Occidental Petroleum Corp. и Devon Energy Corp.

Источник.