Финансовая квинтэссенция

Банки готовятся перемещать часть лондонских подразделений и сотрудников в финансовые центры внутри ЕС. 29 марта Великобритания начнет официальную процедуру выхода из ЕС, и почти сразу после этого крупные инвестиционные банки начнут перемещать часть лондонских бизнес-структур и сотрудников в финансовые центры внутри Европейского союза.

Больше всего выиграют Франкфурт и Дублин — осведомленный источник Bloomberg сообщил, что Bank of America, Standard Chartered и Barclays рассматривают в качестве будущей базы столицу Ирландии, поскольку такое положение должно предоставить им доступ к единому рынку ЕС. Другой источник сообщает, что Goldman Sachs Group и Citigroup присматриваются к Франкфурту.

Банки ожидают, что Brexit пройдет по жесткому сценарию, при котором британские компании потеряют свободный доступ к единому рынку Евросоюза, и руководство хочет создать или расширить офисы внутри блока до Brexit, который должен состояться в 2019 году.

29 марта Тереза Мэй запустит процесс выхода, после чего начнутся два года сложных переговоров, в ходе которых Евросоюз будет стараться, чтобы Великобритания получила поменьше выгод.

По подсчетам аналитического центра Bruegel, после Brexit клиенты переместят в европейскую юрисдикцию 1,8 трлн евро, при этом Лондон может потерять 10 тыс. рабочих мест в банковском секторе и около 20 тыс. — в сегменте финансовых услуг в целом. Другие оценки предполагают от 4 до 232 тыс. рабочих мест. Издание Bloomberg провело ряд интервью и составило обзор публичных заявлений каждого из крупных банков.

Bank of America

Как недавно заявил Николаус Нергер, руководитель направления корпоративного банкинга Bank of America в Германии, Швейцарии и Австрии, если для Великобритании доступ к единому рынку станет сложнее, то новым центром европейских операций должен стать Дублин.

Скорее всего, часть рабочих мест переедет в другие города, в том числе во Франкфурт, Мадрид, Люксембург и Амстердам. Впрочем, по его словам, окончательно никакие решения пока не приняты.

В январе в Давосе президент банка Брайан Мойнихан сказал: «Нам нужно построить правильную структуру, чтобы успешно действовать в обоих юридических пространствах — внутри и снаружи Великобритании. Значительная ее часть создана, и теперь мы начинаем думать о конкретных городах».

Goldman Sachs

По данным осведомленного источника, инвестиционный банк рассматривает возможность сделать своим европейским хабом Франкфурт, для чего планирует переместить более тысячи сотрудников, включая трейдеров и топ-менеджеров.

Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн публично заявил, что пока банк заморозил планы по переводу ключевых операций в Великобританию.

В Давосе в интервью Bloomberg Блэнкфеин сказал: «Мы планировали перевод все большего количества международных операций в Англию — из-за часового пояса это было удобно. Теперь мы откладываем эту программу, и в Лондон переедут только необходимые там подразделения. Делать одну и ту же работу дважды нам не хочется».

JPMorgan

Недавно осведомленный источник сообщил, что JPMorgan Chase & Co начал искать офисные помещения как в Дублине, так и во Франкфурте. До референдума генеральный директор банка Джейми Даймон говорил, что из 16 тыс. британских сотрудников банка после Brext на континент могут переехать около 4 тыс.

В январе Даймон сказал, что компании предстоит приспособить свои процедуры особенностям права обеих юрисдикций, и тогда можно будет определить, сколько рабочих мест и специалистов предстоит перевести на новое место. Он добавил: «Похоже, здесь будет больше работы, чем мы надеялись».

UBS

Председатель совета директоров инвестиционного банка Аксель Вебер недавно сказал, что банк примет решение о перемещении 1,5 из 5 тыс. британских сотрудников вскоре после запуска процесса выхода.

В Давосе Андреа Орчель, глава UBS Group, объяснил, что у корпорации есть немецкая дочерняя компания с правом на инвестиционную деятельность и соответствующее юрлицо в Испании. Он сказал: «Пока у нас есть гибкость, мы можем выбирать направление, но переезжать придется».

HSBC

Генеральный директор HSBC Holdings Стюарт Гулливер заявил в январе, что в Париж, где около 10 лет назад организация приобрела французский коммерческий банк, могут переехать лондонские сотрудники, зарабатывающие около 20% выручки британского инвестиционного подразделения. Он добавил, что перемещаться будут проекты, подпадающие под действие европейского законодательства.

До июньского референдума Гулливер говорил, что Brexit, вероятно, приведет к перемещению в Париж 1 из 5 тыс. лондонских сотрудников.

Barclays

Ранее осведомленные источники сообщали, что британский банк выбрал в качестве европейского центра Дублин и планирует перевести туда еще около 150 сотрудников.

Генеральный директор Barclays Джес Стейли не согласен с другими банкирами. В Давосе он заявил, что переместить такой значимый финансовый центр, как Лондон, будет «очень трудно». По его словам, в случае необходимости банк может переподчинить свой франкфуртский филиал ирландской дочерней компании.

Он сказал: «Это будут те же люди, те же трейдеры, просто вы будете заказывать услуги не в Лондоне, а в Дублине, но это не значит, что мы собираемся перемещать все наши мощности в Ирландию».

Standard Chartered

В декабре осведомленный источник сообщил, что банк консультируется с ирландскими властями насчет создания в Дублине правовой базы для работы в ЕС.

На тот момент окончательное решение еще не было принято, и компания также вела переговоры с немецким регулятором.

Citigroup

24 января на конференции в Дублине Джим Каулз, топ-менеджер банка, отвечающий за Европу, Африку и Ближний Восток, сказал, что Citigroup пока выбирает место, куда можно переместить части лондонского брокерско-дилерского бизнеса — рассматриваются Ирландия, Испания, Италия, Германия, Франция и Нидерланды.

Каулз отметил, что компания планирует принять решение до конца полугодия.

В ноябре Bloomberg News сообщало, что Citigroup ведет переговоры с BaFin о переводе во Франкфурт части трейдеров, занимающихся акциями и производными инструментами. Кроме того, банк обсуждает перемещение различных подразделений с ЕЦБ и регуляторами в разных европейских странах.

Morgan Stanley

В феврале осведомленный источник сообщил, что банк подыскивает офисные помещения во Франкфурте и Дублине для расширения своих европейских филиалов — для начала в один из этих городов может переехать около 300 сотрудников.

До референдума Bloomberg News писало, что в случае Brexit компания переместит из Великобритании около 1 из 6 тыс. человек, а президент Morgan Stanley Колм Келлехер сказал, что банк, вероятно, перенесет региональную штаб-квартиру в Дублин или Франкфурт.

Также топ-менеджеры банка говорили о том, что больше всего выиграет нью-йоркское подразделение — вероятнее всего, компания просто сократит количество европейского персонала.

Daiwa

Генеральный директор Daiwa Securities Group Такаши Хибино сказал, что японский брокер рассматривает Франкфурт и Дублин в качестве кандидатов на размещение европейского офиса, куда будут переведены лондонские сотрудники.

Сейчас большинство европейских работников компании (450 человек) трудятся в Лондоне, и у нее пока нет местного лицензированного юрлица вне Великобритании — консультации продолжаются.

Lloyds

Как сообщил в феврале осведомленный источник, британский банк планирует перевести берлинский филиал в статус дочерней компании и сделать его своей европейской базой. Небольшое число сотрудников будет переведено из Лондона. Пока банк не подал заявление на продление немецкой банковской лицензии.

Credit Suisse

Как сообщили в январе два осведомленных источника, Credit Suisse изучает возможности для расширения в Дублине. В феврале финансовый директор компании Дэвид Мэтерс сказал, что потеря доступа к европейскому рынку может поставить под угрозу 10−15% дохода двух британских дочерних компаний банка — их выручка составляет 4−5 млрд долларов.

Bank of China

В январе ирландская газета Sunday Independent сообщила, что Bank of China ведет переговоры с ирландскими официальными лицами о потенциальном перемещении части своих проектов из Великобритании после Brexit.

Sumitomo Mitsui

Sunday Independent сообщает, что Sumitomo Mitsui Financial Group также рассматривает возможность перемещения части своих сотрудников из Соединенного Королевства в Ирландию. Компания уже провела ряд встреч с местными регулирующими органами.

Mitsubishi UFJ

Официальных заявлений о том, куда крупнейший банк Японии переместит свой отдел по операциям с ценными бумагами после Brexit, пока не было, однако ранее в этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что банк расширяет свой офис в Амстердаме.

Mizuho

Президент Mizuho Financial Group Inc. Ясухиро Сато в январе сообщил, что они рассматривают в качестве кандидатов для размещения брокерского отдела Амстердам и Дублин, на случай если Brexit пойдет по жесткому сценарию и скажется на его работе.

1 января Mizuho изменил название своего нидерландского отделения на Mizuho Bank Europe, что отражает его главенствующую роль среди стран региона, таких как Бельгия, Австрия и Испания.

Источник.