Финансовая
квинтэссенция Федор
Рогач

Цены на нефть выросли на фоне сохраняющейся неопределенности относительно возможности достижения мирного соглашения между США и Ираном.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп назвал ответ Ирана «куском мусора» и подчеркнул, что перемирие находится под угрозой. Эти слова прозвучали перед встречей с президентом Китая Си Цзиньпином, которая состоится в четверг в Пекине. Си Цзиньпин??? приедет в Китай в условиях напряженной экономической и политической ситуации.

Иран ответил на мирные предложения США, выдвинутые на прошлой неделе, потребовав снятия военно-морской блокады и ослабления санкций, но при этом сохранив контроль над движением судов через пролив. Об этом сообщил источник, пожелавший остаться анонимным из-за конфиденциальности информации.

Цена на нефть марки Brent выросла на 2%, и ожидается, что она превысит 106 долларов за баррель из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном, который усугубляет перебои в поставках через пролив. Опасения по поводу инфляции, вызванной энергетическим кризисом, привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций на два базисных пункта до примерно 4,43%.

Трамп не подтвердил возобновление военных действий против Ирана, как ранее угрожал, заявив, что дипломатическое решение «вполне возможно». Однако Тегеран пока не продемонстрировал готовности к компромиссу, контролируя Ормузский пролив и атакуя американские военные объекты в регионе, несмотря на значительные экономические и военные потери.

Эти события подчеркивают провал попыток урегулировать десятинедельный конфликт, который вызвал глобальный энергетический кризис и представляет серьезную внутриполитическую угрозу для Трампа и Республиканской партии.

В понедельник Трамп поддержал идею освобождения от налога на бензин, чтобы снизить нагрузку на потребителей, столкнувшихся с резким ростом цен из-за сбоев на международных рынках. Эта мера обойдется США в миллиарды долларов в месяц.

Министерство энергетики США сообщило, что для сдерживания роста цен было выделено 53,3 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов, включая нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Объединенные Арабские Эмираты провели атаки на Иран в прошлом месяце.

В связи с продажей иранской нефти Китаю Министерство финансов США ввело санкции против дюжины организаций и частных лиц, включая компании из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, усилив экономическое давление.

Конфликт с Ираном станет одной из главных тем на встрече Трампа с Си Цзиньпином в конце недели. По словам американского чиновника, на саммите обсудят доходы, которые Китай получает от Ирана, а также возможный экспорт оружия. Чиновник говорил на условиях анонимности из-за деликатности подготовки.

«Цены на нефть росли второй день подряд, поскольку глобальный нефтяной рынок продолжает ужесточаться на фоне ограниченных перспектив возобновления работы Ормузского пролива», — отмечают аналитики Saxo Bank.

Тем временем внимание переключается на публикацию ежемесячных прогнозов Управления энергетической информации (EIA) во вторник, а также Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК в среду, которые дадут дополнительные сведения о прогнозах спроса и предложения.

Другие рынки

Во вторник в США будут обнародованы данные по инфляции, которые, по прогнозам, вырастут из-за повышения цен на бензин. Это связано с тем, что Ормузский пролив все еще фактически закрыт. Согласно опросу The Wall Street Journal, аналитики ожидают инфляцию в апреле на уровне 3,7%, что выше мартовских 3,3%.

Фьючерсы на американские фондовые рынки демонстрируют снижение: индекс Nasdaq упал на 0,6%, Dow Jones Industrial Average — на 0,06%, а S&P 500 — на 0,3%. В понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных значений. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции, так как они могут повлиять на ожидания Федеральной резервной системы, доходность облигаций и стоимость акций. Старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская отмечает, что более высокие, чем ожидалось, показатели могут усилить жесткие ожидания ФРС и повысить доходность облигаций, оказывая давление на оценку акций. В то же время более низкие данные могут подтвердить сдерживание инфляции, вызванной энергоносителями.

Южнокорейский индекс Kospi во вторник упал на 2,3%, после того как на предыдущей сессии достиг нового рекордного максимума. Японский индекс Nikkei вырос на 0,5%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,25%.

Европейские индексы снизились на открытии торгов из-за тупиковой ситуации на Ближнем Востоке. Президент Трамп заявил, что перемирие с Ираном находится на грани срыва, что усилило опасения. Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,7% после роста на предыдущей сессии. Финансовый сектор лидирует в падении, снизившись на 1,2%. Акции Bayer выросли на 6,3% после публикации сильных финансовых результатов. Акции британской компании Intertek, специализирующейся на тестировании, также выросли после улучшения предложения о поглощении от шведской инвестиционной группы EQT. Лондонский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, немецкий DAX — на 0,7%, а французский CAC — на 0,5%.

Президент Трамп заявил о нестабильности перемирия с Ираном и заявил, что не откажется от требований отказаться от ядерной программы. Высокопоставленный иранский чиновник Мохаммед Багер Галибаф предупредил США об эскалации и заявил о готовности дать ответ на любую агрессию. Индекс доллара DXY вырос на 0,2% до 98,162.

Фунт стерлингов упал до почти двухнедельного минимума по отношению к евро из-за политической неопределенности в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер должен провести важное заседание кабинета министров во вторник, чтобы получить поддержку депутатов от Лейбористской партии и предотвратить борьбу за лидерство. Несколько десятков депутатов потребовали его отставки после поражения лейбористов на местных выборах. Евро вырос на 0,2% до 0,8673 фунта, а фунт стерлингов снизился на 0,4% до 1,3553 доллара.

Доходность государственных облигаций еврозоны повышается из-за инфляционного влияния роста цен на нефть. Однако доходность 10-летних немецких облигаций может оставаться стабильной, отмечают аналитики ING. Рынки ожидают ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком до конца года, но доходность 10-летних немецких облигаций остается около 3%, согласно Tradeweb, закрывшись в понедельник на уровне 3,042%.

Цены на золото упали на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном. В начале европейских торгов фьючерсы на золото в Нью-Йорке снизились на 0,7% до 4697,70 долларов за унцию. Аналитики ANZ отмечают, что рынок находится между геополитической тревогой и опасениями по поводу инфляции. Физический спрос на золото также может снизиться, так как премьер-министр Индии призвал граждан воздерживаться от его покупки в течение года для сохранения валютных резервов. Трейдеры ожидают данных по инфляции в США: индекс потребительских цен (ИПЦ) будет опубликован во вторник, а индекс цен производителей (ИПЦ) — в среду.

Источник.